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首頁 商情/ 研究報告 塑膠加工活躍,帶動波蘭對塑膠機及回收機需求態勢
塑膠加工活躍,帶動波蘭對塑膠機及回收機需求態勢
商業新聞
2021.10.12
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單位:華沙台貿中心

日期:2021年10月12日

 

塑膠加工產業一直是波蘭重點工業之一,過去幾年中,因當地對塑膠產品的需求不斷提升,相較其他製造業,塑膠產值明顯較高。由於塑膠製品需求成長快速,大量塑膠廢棄物隨之而生,加上當地環保意識抬頭,促使塑料回收機成為塑膠加工製造業中逐漸被重視的一環。


根據最新調查顯示,塑膠加工業是波蘭最活躍的加工業類別之一。2019 年佔整體波蘭經濟生產總值6.3%,全國相關從業人員數量高達 21.5 萬人,平均每1,000人中有89個人在塑膠相關產業工作。從波蘭中央統計局報告可知,2015年至2020年間,波蘭塑膠製品銷售額增長了34.1%,同期加工工業銷售額僅增長了21.9%,即便在2020年疫情爆發的情況下,整體工業銷售量下滑,塑膠製品銷售量仍持續逆勢成長。


波蘭塑膠加工產業最重要的網路平台 plastech.pl調查,波蘭目前約有2萬3,900家公司從事塑料生產及初級產製,但僅有1萬3,600家公司生產及經銷用於生產聚合物和塑料製品的機器設備及配件,銷售塑料製品的公司有 1,750 家,另有約1,100家企業提供該產業相關服務。經統計,波蘭三分之一的塑料需求來自包裝業,如薄膜、瓶子及容器等,但建築、汽車及電氣、電子及家用電器產業也常看到大訂單。PVC異型材、管材、包膜、包裝材質、纜線包材等生產製作可算波蘭強項,實力雄厚。


波蘭對塑料的需求相當龐大,需從德國、比利時及荷蘭進口初級或加工形式的聚合物因應。根據波蘭中央統計局統計,2019年波蘭進口塑料及塑膠製品總值約135.6億歐元,同類型出口額達129.8億歐元。波蘭每年對塑料的需求約為 355 萬公噸,占歐洲整體市場7%,排名第六大國,僅次德國(24.3%)、義大利(13.08%)、法國( 9.5%)、西班牙(7.8%)及英國(7.1%),如圖1。在波蘭最常使用的塑膠加工機械,包括注塑機(用於塑膠加工生產線)、吹塑機(用於包裝及瓶罐產製)、擠出機(多用於建築、包裝及其他塑料製品)。


波蘭市場愛好供應商單一化,希望合作方可提供生產線上所有需要使用的機器,尤其是注塑機或擠出機、機器人及其周邊設備等。舉例來說,知名塑膠加工機械商Wittmann Battenfield除了每年生產5,000臺機器人之外,也同時供應其他相關周邊設備以提高客戶合作意願。此外,當地業者近年不斷精進程式設計、簡化機器控制,如Bausano公司推出數位擠出機控制程式,有助即時控制及監測擠出機的工作參數,自動同步生產過程、維護及診斷。


新冠疫情爆發促使民眾生活習慣改變,對於一次性塑膠產品的需求大幅提升,如口罩、手套、防護衣、線上購物的防撞包材及用於運輸及儲存醫療廢物、食品的容器及袋子等,疫情不但沒有減緩塑膠加工業的步調,甚至進一步提升需求。另一方面,塑膠需求的提升也代表著面臨使用後如何處理的挑戰,急需思考如何在生產及使用過程中,降低塑料廢物量及後續回收的可能性。民眾環保意識抬頭,帶動社會大眾要求決策者必須立法規範的趨勢。歐盟主張,其成員國對廢棄物管理的主要目標為限制廢棄物儲存,並實施循環經濟概念,以最大限度減少廢棄物的產生,或是產生的廢棄物能被回收或重複利用。歐盟規劃2025年,歐盟成員國的廢棄物存量須為2013 年的55%;此外,歐盟廢棄物管理準則(EU Waste Directive)要求各國在2030年前,將60%的城市廢棄物再利用或回收,2035年則需提高到65%,相關的規劃及討論促成了市場上對廢棄物處理相關服務的需求。


臺灣廠商的主要競爭對手包括中國大陸,海天集團在波蘭已是強勢品牌。韓國供應商在韓國政府幫助下,已慢慢建立品牌形象,如三星、Kia、現代、Doosan等。德國二手機器也是臺灣供應商強勁的競爭對手,對用慣德國機械的波蘭企業而言,很難被說服去嘗試新的合作夥伴;加上疫情造成海運不順暢,愈來愈多當地企業選擇歐洲供應商,對波蘭企業來說,亞洲距離較遠,除了陌生帶來的不信任感,遠距是否可做到維修支援的即時性亦是當地企業考量的重點。


除了盡可能降低不可抗因素的衝擊,臺灣機械廠商可著重推廣具特色的解決方案,為當地企業帶來附加價值,如以智慧產線、智慧調控等方式,提升自主調整程度,協助製造廠升級節能水準;另外,搭配監測系統,確定SOP,節省人力支出,穩定生產效率。同時,因應當地市場對環保、回收塑膠廢棄物趨勢,預估相關處理塑膠製品回收機械的需求將增加,無論製造商是否具有環保概念,依法減少塑料垃圾的終極目標是確定的,因此相關回收機械的需求可視為臺灣廠商的潛在市場。未來幾年,塑料回收機械的需求將穩步增長,建議臺灣廠商可在此類別先行布局。