單位：莫斯科台貿中心

日期：2021年11月2日

由於近年西方國家對俄羅斯推動經濟制裁，而俄羅斯的反制裁則是刺激當地食品產量急速增長的一個重要因素，對外國商品進口的限制迫使國內製造商迅速增加產量，市場對食品機械的需求也增加；因此，俄羅斯食品工業的發展及新產品的推出速度均超過其他產業。由於國產食品機械在產量及能力上均無法滿足當地市場需求，致使進口設備在市場占比上具有相當比重。

依據俄羅斯工業暨貿易部的資料，目前俄羅斯有近270家食品機械製造商，分布在全國51個地區，其中80%為中小企業。受惠於政府的支持措施，近3年來，俄羅斯食品生產和農業原料加工設備的生產速度增加50%以上。俄羅斯政府採取多種支持食品機械製造業者的措施，其中主要批准2030 年食品加工機械製造發展策略，相關機械製造商可獲得設備升級和優惠貸款補貼。就食品機械製造的發展前景而言，依據2030 年食品加工機械製造發展策略規劃，在2030 年前預計將食品機械產量增加1倍，並提高國內製造商在市場的比重。近幾年俄羅斯食品機械產業呈現正向成長，依據俄羅斯專業機械設備製造商協會(Rosspetsmash)的數據，2020年俄羅斯食品機械產量比2019年增加10%，達648億盧布(約合8.96億美元)，與2018年比則增加21%。其中穀物或乾燥蔬菜研磨/加工設備占國內市場比重高達83%，冷凍設備占82%，稱重和定量設備占48%，種子、穀物或乾豆類作物清洗、分選/分級設備占42%，農產品烘乾機占39%。俄羅斯食品機械亦積極拓展出口，依據IHS統計，2020 年雖因為疫情干擾，出口金額比 2019 年微幅衰退0.2%，總出口價值達5.07億美元，但2021 年 1月至8 月出口金額已達4.36億美元，預期至年底將超越2020年水準，主要銷往哈薩克、白俄羅斯、烏克蘭等國。

俄羅斯市場專家表示，國內食品機械製造商不太可能在短時間內與已經上市數十年並能為每個生產階段提供設備的跨國巨頭平等競爭，因為不管是數量和能力上仍顯不足。例如葉卡捷琳堡麵包工廠(SMAK)為擴張產線，購買俄羅斯國產設備，但因使用過程無法滿足需求，最後仍不敵進口機械產品的競爭，試用後置之倉庫。依據俄國牛奶製造業者聯盟資料顯示，許多乳製品企業使用俄羅斯製造的設備和容器，但這些食品加工業仍僅限於單獨技術鏈或獨立生產線的工廠。目前，俄羅斯尚無任何一家公司能提供全套建廠或生產現代化的食品設備解決方案，此問題係蘇聯時期留下的「遺產」，當時一個企業僅可生產一種零件，有些零件則根本不生產，蘇聯解體後到近年，食品機械工廠仍按照這個原則營運。此項產業仍有許多系統性問題需要及早解決，包括產量不足、對進口零件的高度依賴、設備老化、提高機械設備進口關稅、確保國家支持措施穩定發揮作用等。未來若相關支持措施系統化，則可望在10年至15年內出現較具規模且能提供全套解決方案的設備提供者。

食品加工廠的生產設備升級及廠房現代化可拉動進口設備的需求，尤其是肉品加工設備、糕餅點心製造設備、乳製品加工設備、烘焙設備等。依據IHS的統計資料，2020年俄羅斯共進口32.52億美元的食品設備，2021年1月至8月進口額則已達22.7億美元。外國供應商在俄羅斯食品機械市場占主導地位，特別是在糖果點心、礦泉水和非酒精飲料生產設備方面。依據Rosspetsmash協會會長康斯坦丁·巴布金 (Konstantin Babkin)在莫斯科Agroprodmash-2021展覽期間舉行的第五屆食品機械論壇上宣布的資料，依種類不同，國產食品機械在國內市場的比重自4%到83%不等。

由於農業及飲食結構類似，歐洲國家是俄羅斯主要的食品機械供應來源。前10大進口國分別為德國、義大利、立陶宛、波蘭、荷蘭、中國大陸、法國、瑞士、丹麥、美國。在俄羅斯食品機械市場積極經營的外商，包括Wynveen International B. V.、Winkler und Dünnebier Süßwarenmaschinen GmbH、Nivoba B. V.、Kraft Foods Deutschland Services GmbH & Co. KG (德國)、Haarslev Industries A/S (丹麥)、Ferrero SpA (義大利)、Franz Haas Waffelmaschinen GmbH (奧地利)等。而臺灣的安可公司則為食品機械出口至俄羅斯的代表，該公司的餃子機、包子機、點心機及蔥油餅生產線等已進入俄羅斯市場。俄羅斯在面對美國及歐盟實施經濟制裁的壓力下，轉而積極尋求與亞洲國家的合作，值此之際，正是提升臺灣食品加工機械拓展俄羅斯市場的機會，臺灣廠商可透過不同面向的合作，如共同開發創新技術以取得俄羅斯當地產品專利、落實在地化生產並與當地經銷商共同行銷創新產品等方式，打開俄羅斯市場的任意門。

附件：俄羅斯食品機械潛在進口名單